Soluções

Soluções

1 – Ouvir e compreender, Análise 360 da vida do cliente, identificando tolerância ao risco, necessidade de liquidez, horizonte de investimento e expectativas de rentabilidade; 

2 – Apresentação de soluções, Criação de um portfólio de investimentos diversificado por estratégias, buscando  as melhores expectativas de risco-retorno; 

3 – Execução, Implementação da alocação sugerida, garantindo que todas as movimentações sejam executadas de forma rápida e precisa; 

4 – Acompanhar, Periodicamente o assessor apontará os desbalanceamentos no portfólio, sempre observando a alocação por estratégia e sugerindo mudanças para o cliente quando necessário;

 

Benefícios da Assessoria da 7 Investimentos

Controle de qualidade e avaliação do atendimento – O Assessores da 7 Investimentos são sócios do escritório e a satisfação do cliente que mantém o cliente investindo com o Assessor e o indicando a família e amigos.

Curadoria nas recomendações e segurança nos investimentos – A equipe sênior da 7 Investimentos fica focada em identificar, implementar e acompanhar as melhores soluções, com alinhamento institucional dos especialistas políticos e econômicos.

Equipe qualificada de assessores e especialistas – A qualificação técnica dos sócios é selecionada de forma rigorosa para gerar confiança na escolha dos ativos que os clientes irão investir. Além disso, possuímos parceria com casas homologadas pela XP para construir os melhores portfólios de investimentos para o seu perfil.

Inteligência e diferenciais que geram performance – Produtos e serviços exclusivos, como a Mesa Premium de Renda Variável, relatórios, eventos, assessoria para empresas e muito mais.

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